Avalon oppose les forces du Bien et du Mal dans une bataille pour le futur de la civilisation. Arthur représente l'avenir de la Bretagne, une promesse de prospérité et d'honneur. Mais les serviteurs sans scrupules de Mordred sont dissimulés parmi ses courageux guerriers. Ces représentants du Mal sont peu nombreux, mais ils savent se reconnaître entre eux. Un seul des vassaux d'Arthur sait les démasquer. Merlin connaît les agents du Mal, mais il ne peut communiquer que par énigmes, car si son identité venait à être découverte, son destin serait scellé.
Le Bien prévaudra-t-il ?
Ou Avalon tombera-t-elle dans l'ombre de Mordred ?
